（1）安排适宜的场地
场地应力求选择排除外界干扰，必须给人以舒适温暖感觉的地方。
（2）发挥保险代理人的个人魅力
保险代理人要尽其所能充分展示自己的专业素质，自信心，企图心和成功形象，给准增员以强烈震撼，做到足以吸引对方，认识你就是他是生命中的“贵人”。
（3）平实解说工作性质及将来的发展前景
一份耕耘，一份收获，惟有付出代价，都会有新成就。寿险在我国的国民经济中的作用日益凸显，寿险销售将迎来无比辉煌的明天！
（4）充分了解增员对象的前景
要了解增员对象的个性，特点爱好，能力及家庭背景。对代理人以后的辅导，培训，管理等方面因人而异，采取最有效的方法。
（5）明白告知公司将提供的培训计划
保险公司提供业务员什么样的教育训练，生涯规划要明白告诉增员对象，使他了解他将从事工作有学习与成长的机会，自己会在这个团队里有广阔的发展空间，增加他未来所从事工作的信心并毅然投身其中。
（6）对合适的增员对象给予适当的激励
对适合的准增员，要坚决鼓励他投身其中，给予适当的激励。适当的赞美也是必要的，恭喜准增员找到了理想的事业，自己也找到了一位满意的合作伙伴。
（7）对不合适的增员对象婉言拒绝
对于不适合的增员，保险代理人应以礼相送，鼓励在其人生的道路上尽快找到自己的定位。俗话说：东方不亮西方亮，黑了南方有北方。也许他在别的行业会干出一番轰轰烈烈的事业。